Wealth Management

Postaráme se o vaše finance od A do Z

Vycházíme z vašich požadavků

Na začátku spolupráce zjistíme, jaké jsou vaše požadavky a investiční cíle a jak se stavíte k riziku. Z těchto informací budeme vycházet.

Vypracujeme investiční návrh

Připravíme pro vás investiční návrh. Navrhneme v něm, jaké investiční příležitosti využít, abychom splnili vaše požadavky a dosáhli požadovaného výnosu.

Vhodně investujeme

Pomůžeme vám efektivně spravovat vaše investiční portfolio tak, abychom dlouhodobě přinášeli zisk odpovídající vašim požadavkům. Investice rozložíme, abychom minimalizovali riziko.

Pravidelně reportujeme výsledky

Každý měsíc pro vás vypracujeme report o vývoji vašich investic. O svých penězích budete mít ale přehled neustále a my jsme vám kdykoliv k dispozici.

Pomůžeme i mimo oblast investic

Rádi vám pomůžeme i mimo investice. Buď vám poradíme my, nebo vám doporučíme odborníka na daně, právo, pojištění, úvěrové financování a další oblasti z řad našich partnerů a klientů.

Investujte s námi

Případová studie

Nízká rizikovost a výnos 4–5 % p. a.? To dokážeme splnit

Stabilní výnos s nízkým rizikem

Investovaná částka:	8 000 000 Kč
Požadovaný výnos:	4–5 % p. a. (ročně)
Investiční horizont:	5 a více let, klient nemohl vyloučit, že bude část financí potřebovat dřív
Rizikovost:	nižší, klient preferuje stabilitu před vysokým výnosem

Náš klient pan Milan chtěl investovat 8 000 000 Kč na 5 a více let. Preferoval stabilní investici s nízkou rizikovostí a s výnosem 4–5 % ročně, zároveň nemohl vyloučit, že bude část peněz potřebovat využít jinak. Finance pana Milana jsme investovali do aktiv se zajímavými, ale stabilními výnosy, které splňovaly klientovy požadavky. Přečtěte si, jak jsme k této investici přistoupili.

Přečtěte si, jak jsme k této investici přistoupili

Nízká rizikovost a výnos 4–5 % p. a.? To dokážeme splnit

Další případové studie

Pojďme nezávazně probrat možnosti investování

Zajímá vás, jak dokážeme zhodnotit vaše peníze a jaké mají výsledky naši klienti? Pojďme se o tom pobavit.
Schůzkou se k ničemu nezavazujete – sami se rozhodnete, jestli s námi chcete investovat.